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久期财经讯，临沂投资发展集团有限公司(Linyi Investment Development Group Co., Ltd.，简称“临沂投资发展集团”)刊行Reg S、3年期、以好意思元计价的高档无典质债券。(PRICED)

条件如下：

刊行东谈主：Lintou Overseas Co., Ltd

担保东谈主：临沂投资发展集团有限公司

担保东谈主评级：无评级

预期刊行评级：无评级

类型：固定利率、高档无典质有担保债券

刊行轨则：Reg S

刊行范围：1.24亿好意思元

期限：3年期

最终引导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

刊行价钱：100

资金用途：用于几许中恒久离岸债务再融资

交割日：2025年1月22日

到期日：2028年1月22日

其他条件：港交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英王法

甘休权变更回售：101%

联席公共合作东谈主、联席牵头承办东谈主及联席账簿处罚东谈主：众和证券、中信银行国外(B&D)、信银成本、民银成本

联席牵头承办东谈主及联席账簿处罚东谈主：东兴证券香港、国金证券香港、工银国外、中泰国外、中原银行香港分行、中信建投国外、中金公司、兴证国外

清理机构：欧洲清理银行/明讯银行

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